Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất định kỳ 7%/năm theo hình thức lãi suất cố định. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu vào cuối kỳ và ngày đáo hạn dự kiến tròn 3 năm kể từ ngày phát hành.

Trong thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ HOSE điều chỉnh giá tham cổ phiếu TDH khi xảy ra điều chỉnh giá tham chiếu.

TDH cho biết, nguyên tắc xác định giá chuyển đổi và tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, đối với đợt 1, giá chuyển đổi bằng 60% giá thị trường bình quân 10 phiên gần nhất trước thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định điều chỉnh giá tham chiếu ở trên. Còn đợt 2, giá chuyển đổi được xác định không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu phát hành đợt 1.

Khối lượng mua tối thiểu được quy định đối với cá nhân 1.000 trái phiếu và tổ chức 10.000 trái phiếu

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành TDH sử dụng để đầu tư vào 5 dự án của Công ty, gồm dự án Khu dân cư Bình Khánh và Cantavil Thủ Thiêm (200 tỷ đồng); dự án TDH – Phước Long (100 tỷ đồng); dự án TDH – Phước Bình (100 tỷ đồng); dự án Phước Thịnh Đức (100 tỷ đồng) và dự án 378 Phố Minh Khai – Hà Nội (100 tỷ đồng).